2023年工业机器人行业10大关键词

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2023年开局,终端行业景气度持续下行,冷风吹向了机器人行业。

当前世界政治经济形势错综复杂,我国的工业生产经济运行仍面临较大的压力,下游终端需求放缓,导致制造业生产动力不足,机器人行业亦受到不同程度的影响。

高工机器人产业研究所(GGII)数据显示,2023年前三季度,中国市场工业机器人销量约23.38万台,同比增长6.21%。GGII预计,2023年中国市场工业机器人全年销量约 31.6万台,同比增长 4.29%。

从企业层面来看,马太效应在持续加剧,一方面头部厂商增长势头不减,规模优势进一步扩大;另一方面,众多中小企业生存压力倍增,面临订单、资金、供应链等多方面的压力与挑战。

那么,2023年机器人行业究竟呈现了哪些特点?

 

人形机器人风起

2023年人形机器人的风越演越烈,特斯拉公布人形机器人Optimus擎天柱的最新进展后,全球范围内人形机器人如雨后春笋般涌现,以科大讯飞、小鹏汽车为代表的企业陆续推出自己的人形机器人产品。

敲锣打鼓之下,人形机器人引来了资本和产业链紧密关注。

在资本界,资本纷纷押注人形机器人这个未来赛道,如美团入股银河通用机器人、百度和比亚迪投资智元机器人。同时,作为业内的老玩家,优必选也获得了多方的关注,天奇股份与其合资成立子公司,瞄准汽车应用领域。值得一提的是,优必选2023年也发起也对“人形机器人第一股”发起进军,向港交所递交了招股说明书,预计于2024年1月5日上市。

受此利好消息的频频输出,人形机器人概念股持续拉升,其中,中大力德、步科电气、立智能、远大智能、佰奥智能、中威电子、赛为智能、全志科技、鸣志电器等上市企业股票喜迎大涨。

多家上市企业释放出涉猎“人形机器人”信号,先后通过互动平台等渠道,传达出企业已参与或有能力涉猎人形机器人相关环节的信息,例如昊志机电、步科电气、机器人、均普智能、拓普集团、奥比中光、立讯精密、三丰智能、江苏雷利、博实股份等。

从政策维度看,全国各地陆续发布了机器人相关的产业政策。其中,工信部在半年内三次提及人形机器人(9月、11月、12月),政策导向意义十分明确。

例如11月2日,工信部发布的《人形机器人创新发展指导意见》提到:人形机器人是集成了人工智能、高端制造、新材料等等的先进技术,未来有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。

GGII预计,2026年全球人形机器人在服务机器人中的渗透率有望达到3.5%,市场规模超20亿美元,到2030年,全球市场规模有望突破200亿美元。

 

大负载需求旺盛

纵观2023年,不管是传统的工业机器人还是协作机器人企业,在其推出的新品中,“大负载”依然是亮点之一。随着锂电、新能源汽车行业的崛起,大负载机器人的需求量和场景同时被拓宽。

对于传统的工业机器人来说,100kg以上负载的六轴机器人的需求依然十分强劲,新时达、配天机器人、埃斯顿、华数机器人、埃夫特、卡诺普、广州数控、珞石机器人等多家国内厂商紧抓产品研发,进入大负载六轴机器人领域分羹市场。

大负载SCARA也同样受欢迎。埃斯顿、海峰机器人等企业也在持续发力大负载SCARA。

对于协作机器人来说,当前已经进入市场发展的新阶段,为满足客户的需求,协作机器人越来越“工业化”;从负载能力上看,也越来越趋向于大负载、长臂展的产品。中科新松、越疆机器人、珞石机器人、艾利特机器人、大族机器人等协作机器人玩家在2023年上半年纷纷推出大负载协作机器人。在技术的迭代下,协作机器人的负载范围从3kg向 25kg 演进;臂展也越来越长,从618mm 拓展到2000mm。

例如,中科新松推出的GCR25-1800,是DUCO多可®协作机器人G系列中负载最大的一员,有效工作半径1800mm。GCR25-1800可抓取25kg物品,拥有1800mm长臂展,完美适用于重型物料的搬运、码垛等应用;配套了全新的控制柜,体积相比原控制柜控降低30%,使得GCR25具有极高的灵活性,更适合狭窄空间使用。

 

头部企业力量依旧强劲

继埃斯顿和汇川技术等出货量破万台后,埃夫特也跨进了“万台”门槛。从某种意义上而言,埃夫特成为销量“万台级选手”也给机器人行业带来了一抹生机。

2023年受终端需求不振的影响,机器人行业整体低迷,增速变缓。年初还想大干一场的企业,经历了前三季度市场的低迷,增长乏力后,大有一种“先躺为敬”的趋势。

与部分腰部及以下企业迫不得已的“摆烂”不一样的是,以埃斯顿、埃夫特、汇川技术、新时达、拓斯达等为代表的头部企业力量强劲,依然在另辟蹊径往前冲。

例如埃斯顿的产品在光伏、新能源汽车行业的应用保持了较高增速,子公司Cloos整体业务也保持较好增长,已获得较多北美订单,在手订单充足。2023年,汇川技术正式完成对韩国 SBC的收购,新增了精密直线导轨产品线,除减速机需要外购,其它核心部件全部实现自制。新时达2023年在组织管理上邀请了原ABB机器人中国区掌门人梁锐正式加入新时达,对外深耕汽车产业,实现上半年业绩大幅增长。拓斯达聚焦于工业机器人+,多关节工业机器人业务增速亮眼。

此外,也有另一部分企业在成本高、订单少、订单不稳定、获取订单的难度增大的背景下,踩准赛道(新能源汽车、光伏、锂电等),频频拿下订单。

例如艾利特机器人斩获某电子、汽车及新能源头部企业3000台国产六轴协作机器人大订单;巨轮智能与藦卡机器人签订战略合作协议,藦卡机器人计划向巨轮智能分批次采购约50,000套RV减速器,首批采购数量约3,000套。

GGII表示,头部厂商将继续受益于新能源行业及新能源汽车的高速发展,同时马太效应将会加剧显现,头部厂商也将会出现分化;腰部及以下厂商订单收缩明显,仍需静待通用工业及下沉市场的全面复苏。

核心零部件资本升温

2023年核心零部件行业在资本市场热度提升,前三季机器人行业融资案例64起,平均0.62亿/起。其中,核心零部件16起,占总融资的25%。

机器人关键核心零部件国产替代的潮流无法阻挡,越来越多的国产机器人企业开始批量使用国产减速器品牌,在伺服电机和驱动领域也涌现出了诸多有实力的国产品牌,在机器人供给端提供支撑。与此同时,铸件、线缆、加工件等已经可以充分实现本地化生产供应。随着资本的加持,以减速器、伺服、控制器为代表的核心零部件国产化进程有望提速。

与资本升温齐头并进的是,2023年核心零部件厂家也迎来了一波投资扩产潮。

在投资方面,例如中大力德拟在新加坡设立全资子公司新加坡中大力德智能传动公司,拟在泰国设立全资孙公司泰国中大力德智能传动制造公司;绿的谐波与三花智控将共同出资在墨西哥设立一家合资企业。

在扩产方面,巨轮智能、艾迪精密等将纷纷表示,将继续扩大产能;华中数控则定增募资用于产业基地建设。

 

机器视觉热度不减

2023年机器视觉领域依然延续着前两年的火热。

从融资层面看,2023年国内机器人行业融资事件同比有所收缩,但总体来看,机器视觉仍是机器人行业的融资热门领域之一,梅卡曼德、翌视科技、博视像元、图漾科技、知象光电、银牛微电子、湾测技术、心鉴智控、赤霄科技、海图微电子、小淞科技、灵明光子、时识科技等机器视觉相关企业完成融资。

从产品和方案层面看,随着应用领域的持续开拓,用户对于3D视觉的需求也有了新的变化,为此,海康机器人、图漾科技、星猿哲、如本科技、维感科技等厂商在深耕场景的过程中,致力于不断提高产品性能的阈值以及解决方案的合理性、实用性。

从与本体的合作上看,ABB、发那科、库卡、新代科技、电装、川崎机器人、达明、节卡机器人、遨博、艾利特机器人等国内外机器人厂商都深度融合了AI+3D视觉技术。

对于机器视觉企业而言,未来仍有较大的增量空间,据GGII 预测,至2027年我国机器视觉市场规模将超过560亿元,其中,2D视觉市场规模将超过400亿元,3D视觉市场规模将接近160亿元。

百亿级蛋糕就在眼前,机器视觉企业要建立起工艺算法的竞争壁垒,才有机会在卡位阶段与其他玩家一较高下。

 

下游应用领域分化加剧

2023年工业机器人下游应用领域分化加剧,光伏行业延续高增长态势,锂电行业和储能增长有所放缓,汽车行业有回暖迹象,3C电子行业疲软延续,金属制品、食品和医药行业均呈现下滑的趋势,新能源汽车、光伏行业成为2023年工业机器人行业增长的主要支撑。

具体来看,在新能源汽车领域,中国汽车工业协会数据显示,2023年1-10月,中国新能源汽车产销量分别达735.2万辆和728万辆,同比分别增长33.9%和37.8%,市场占有率达30.4%;新能源汽车出口99.5万辆,同比增长99.1%。

新能源汽车产销的利好,在一定程度上将带动对工业机器人的巨大需求;从应用领域角度来看,从传统汽车产线向新能源汽车产线的转型,将为机器人行业创造出新的细分领域。

在光伏领域,2023年光伏企业展开了新一轮的大规模扩产。

中国光伏行业协会数据显示,前三季度光伏行业四大板块的多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均在60%以上,预计2023年中国光伏新增装机将达到120GW-140GW。受益于光伏行业的高景气度,光伏行业自动化设备需求不断提升,光伏行业或将成为2023年机器人行业主要的驱动力。

可以确定的是,当前光伏行业需求正在持续增强,对于机器人企业而言,这或许是寻求新增量的全新机遇。

 

出海三“步”曲

如果说过去机器人公司的出海动作,是在内卷的国内市场之外,寻找为数不多的喘息机会。那么现在,出海已经成为企业发展的标配。

2023年,机器人企业出海的热情依然不减,除了常规的国外参展外,同时还频频建立海外子公司或者办事处,例如拓斯达在越南北宁成立分公司。

从出海的路线来看,一是面向美国、欧洲、日韩等发达国家,这些地区老龄化严重、人力成本高,各行业的劳动力短缺问题尤其严重,“机器换人”的趋势已成必然。埃斯顿、埃夫特、拓斯达、汇川技术、新松、新时达、卡诺普、海康机器人、遨博智能、越疆科技、大族机器人、珞石机器人、勃肯特、翼菲科技、博清科技等机器人企业已经展开布局。

二是面向拉美、东南亚、北美等制造业发展迅速的市场,这些地区虽然人力充足、成本低,但劳动力综合素质偏低,并不能满足产业转移的劳动力需求。拓斯达、瑞松科技、艾利特机器人等企业已将其作为出海的必争之地。

三是面向对工业机器人有需求潜力的中东地区。中东地区在生产制造、物流仓储、卫生清洁等领域对工业机器人的需求较为集中,特别是石油化工、汽车制造、金属加工领域,其提高生产效率、替代人工成本的趋势意味着对工业机器人的需求将越来越大。汇川技术、华睿科技、极智嘉、艾利特机器人、卡诺普等企业已经将中东地区作为重点拓展的销售区域之一。

虽然道路的选择不同,但也从侧面反映出,哪里人工便宜,工业机器人在哪里的机会就会被削弱;反之,哪里人工贵,哪里就是工业机器人的机会。

另一方面,2023年出海的企业也频频传来好消息。

例如,埃夫特下属孙公司GME获得到大众集团墨西哥公司在普埃布拉工厂Tayron项目中H102方案中Jetta A7平台集成的采购订单,项目总金额预计约2.23亿人民币。

华中数控控股子公司“常州华数锦明”与某客户及关联主体签订了《设备供应及技术服务合同》,常州华数锦明拟向海外客户销售软包电池模组装配线,合同金额为人民币4.17亿元。

一定程度上也表明,通过出海战略,企业可以获得更多的商业机会和利润来源,提高自身的盈利水平,实现可持续发展。

 

收购强实力

2023年资本市场发生了多起收购案,对于企业来说,收购是企业提高整体竞争实力,快速扩大企业规模及市场占有率的一个重要手段。

一方面,收购方试图通过借助并购对象的优势,用最少的时间成本,迅速打开市场。例如,国茂股份拟以现金方式收购摩多利智能传动(江苏)股份有限公司65%的股权,借助其生产能力及经销渠道,快速进入精密行星减速机领域。

另一方面,2023年以汇川技术、思灵机器人、三丰智能、精工科技、海得控制为代表的企业则是通过收购来帮助自身优化资源配置,加快核心产业协同发展,形成规模效应。

从正向看,并购可以帮助企业实现资源的整合,如技术、品牌、渠道和客户资源等,资源的互补性可以促进创新活动的开展,带来新产品、新技术和新业务的发展,从而提高提高并购企业的生产效率和经营效率,进而提升企业的竞争力。

但同时也要警惕,利益与风险并存,收购后两者之间的融合也是一个复杂而长期的过程,需要双方共同努力和配合,以确保公司的发展和竞争力。

 

IPO收紧

2023年在智能制造的大趋势下,机器人产业链企业顺势择时,登上更广阔的资本市场。

据高工机器人不完全统计,截至2023年12月27日,机器人产业链上市企业有23家。从上市板块看,科创板依然是机器人产业链企业的上市优选,双元科技、逸飞激光、云天励飞等企业纷纷在科创板上市;其次是创业板,飞沃科技、荣旗科技、固高科技等企业在创业板上市。

此外,北交所也成为了中小企业谋求上市的又一优先之选,2023年巨能股份、利尔达、舜宇精工等企业选择了北交所上市。

相较于科创板、创业板和北交所,主板上市要求较多,门槛较高,2023年成功登陆的企业较少,高工机器人查阅到的有华纬科技、夏厦精密。

正当大家对IPO热情十足的时候,一则《证监会统筹一二级市场平衡优化IPO、再融资监管安排》政策,对于部分正在接受辅导和正在走上市流程的机器人企业而言无疑是当头一棒。

通过IPO审核收紧,在审核端口筛选出真正的高质量的企业,让真正有价值的公司获得更多资本市场的支持,同时也让一些公司能够重新梳理其投资逻辑和策略方向,来寻找真正适合公司本身的投资方式。

 

巨头跨界入局

机器人作为硬科技赛道的代表之一,2023年频频受到跨界者的关注。

互联网巨头持续布局。年初,腾讯Robotics X 实验室推出了自研机器人灵巧手与机械臂,首次展示了该机器人在自然环境中的精准感知能力,以及对精细动作的驾驭能力;阿里发布了将千问大模型接入工业机器人后,用自然语言指挥机器人工作的演示视频;华为投资8.7亿元成立极目机器公司,疑似入局机器人领域的消息也引起业界的阵阵讨论。

终端大厂亲自下场。汽车零部件上市公司科博达设立孙公司,富士康在郑州成立富士康新事业发展集团有限公司,立讯精密成立立芯精密智造(汕头)有限公司,这些公司的经营范围均包括工业机器人制造、智能机器人的研发等。

在国家政策的支持和指引下,机器人成为智能制造的关键一环。对于这些叱咤风云的跨界企业来说,坚定地投资利好于社会长期发展的硬科技产业,是企业完善自身发展,开辟新的增长曲线的可行方式。

转自:科工网

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